Gå til indhold
Start med henvendelser. Udforsk tilbudsudkast.
procora.
ENFind din løsning

Salg & tilbud

Begynd med det rigtige tilbud, ikke en gammel kopi

Giv hvert udsendt tilbud en sikker reference, modtager, version og ansvarlig, før opfølgningen forberedes.

Pilot med udkastPilot med udkast · aftales særskilt. Forbered og gennemgå tilbudsopfølgning; kundebeskeder er ikke aktiveret.

Drøft denne tjenesteUdforsk eksemplet
Procora · Arbejdseksempel

Ét aktuelt tilbud

Odense Kontorrengøring

Manuelt indtastet tilbud

v2
ReferenceOK-104
Ekskl. moms10.000,00 kr.
Momskilde2.500,00 kr.
Inkl. moms12.500,00 kr.
v1v2Gammel godkendelse ugyldig
Fiktivt eksempel · lokaliseret webvisualisering

Arbejdet i praksis

En god opfølgning begynder med det tilbud, kunden faktisk har modtaget. Piloten med udkast kan bruge manuelt registrerede oplysninger og tilpassede CSV-kopier til gennemgang. Den finder ikke automatisk det seneste tilbud i et kundekartotek og tilslutter ikke dit regnskabssystem i baggrunden. Målet er en overskuelig arbejdsliste med tydelige kilder og begrænsninger.

01 · Salg & tilbud

Én kildereference og én aktuel post

Vælg tilbudsreferencen fra kilden, før noget indlæses. En kunde kan have flere tilbud til forskellige adresser, så kundens e-mailadresse identificerer ikke tilbuddet. Saml kunde, kildereference, udstedelsesdato, gyldighed, valuta, aftalt omfang og ansvarlig person. Notér, hvor originalen kan kontrolleres, og hvornår oplysningerne blev kopieret. En person skal bekræfte, at der er tale om et tilbud, kunden har modtaget, og ikke en intern beregning. Procora gemmer en beskrivelse og et beløb i tilbudspiloten. Det erstatter ikke det oprindelige dokument, alle varelinjer eller kildens oplysninger om moms.

02 · Salg & tilbud

Gem nok oplysninger til at kontrollere næste handling

Modtageren skal være den person, der må drøfte netop dette tilbud, ikke blot den første adresse i dit CRM. Brug en almindelig e-mailadresse og kontrollér den mod kundeposten. Beskriv arbejdet kort og faktuelt uden nye løfter. Vælg sprog og tidszone uafhængigt af valuta; en engelsktalende kunde i Danmark kan stadig have et tilbud i kroner. Angiv, om det gemte beløb er kildens pris ekskl. eller inkl. moms. Hvis grundlaget er uklart, skal ejeren afklare det, før beløbet bruges i et udkast eller en samlet tilbudsværdi. Manglende datoer eller ansvar er grund til at sætte posten på hold.

03 · Salg & tilbud

Et rengøringstilbud og et særskilt vedligeholdelsestilbud

Det fiktive Odense Kontorrengøring registrerer OK-104 manuelt fra det tilbud, virksomheden har sendt: 10.000,00 kr. ekskl. moms, 2.500,00 kr. moms og 12.500,00 kr. inkl. moms. Tilbuddet er dateret 1. oktober 2026 og gælder til 16. oktober 2026; tidszonen er Europe/Copenhagen. Et separat engelsk eksempel bruger Canal Maintenance i Utrecht og CM-104 på €1,200.00 ekskl. VAT. Skatteoplysningerne følger dér det originale tilbud. Det er to forskellige kunder og poster. Et sprogskift omregner ikke beløbene, ændrer ikke momsgrundlaget og opretter ikke en tilbudsforbindelse til e-conomic.

04 · Salg & tilbud

En revision ændrer allerede forberedt arbejde

Kunden beder måske om rengøring af en ekstra etage, efter det første udkast er forberedt. Ejeren ændrer originaltilbuddet og registrerer den nye aktuelle version. Den gamle opfølgning skal annulleres, fordi den beskriver gårsdagens opgave. En godkendelse kan ikke flyttes til andre vilkår, datoer, tekster eller modtagere. Hvis et nyt dokument erstatter den gamle reference, markeres den gamle som erstattet, og forbindelsen noteres. En ny indlæsning af samme reference må ikke starte endnu et aktivt forløb. CSV-forhåndsvisningen finder gentagne referencer i filen; eksisterende poster skal også afstemmes med arbejdslisten, før en opdatering aftales.

05 · Salg & tilbud

Gennemgå rækker, før de bliver til arbejde

Tilpas CSV-kolonnerne udtrykkeligt; en kolonne med beløb eller datoer betyder ikke nødvendigvis det samme i alle eksportfiler. Gennemgå ugyldige modtagere, manglende ansvarlige, blandede valutaer, umulige datoer og gentagne referencer som forskellige fejl. Den nuværende afgrænsede import understøtter højst 100 datarækker og en fil på 256 KiB; den er ikke et værktøj til store datamigreringer. En forhåndsvisning er hverken tilmelding til opfølgning eller kontrol af kontakttilladelse. Behold fejlene til rettelse i stedet for at opfinde oplysninger. Aftal, om ejeren retter kilden eller kopien, så fejlen ikke vender tilbage ved næste eksport.

06 · Salg & tilbud

Mål en pålidelig indlæsning, ikke en større liste

Tæl for hver gennemgangsperiode de forskellige tilbud fra kilden, brugbare aktuelle poster, dubletter, poster på hold og tilbud, der allerede er afsluttet. Det forklarer, hvorfor opfølgningslisten er mindre end eksporten. Giv hver post på hold en ansvarlig og en dato for næste kontrol; undgå en utydelig kø, som alle forventer, at andre håndterer. Før et udkast forberedes, kontrollerer ejeren, at tilbuddet stadig er åbent og uændret. Piloten giver arbejdet struktur, mens dit oprindelige system er den autoritative kilde. Begynd med indlæsningen, hvis teamet ikke sikkert kan finde den version, kunden modtog.

Nyttige ressourcer

Tag arbejdet med ind i jeres egen proces.

Originale skabeloner, tjeklister og måleguider. Læs dem på nettet, kopiér det nødvendige, eller hent en tekstversion.

Salg & tilbud · Praktisk guide

Skabeloner til tilbudsopfølgning med et klart formål

Originale udkast til første opfølgning, afklaring, revision og respektfuld afslutning, klar til kopiering eller download og ejerens gennemgang.

Læs, hent og brug
Salg & tilbud · Praktisk guide

En praktisk gennemgang af åbne tilbud

En udskriftsvenlig tjekliste til kildekvalitet, aktuel status, udkast, kundespørgsmål og næste ansvarlige handling.

Læs, hent og brug
Salg & tilbud · Praktisk guide

Mål en tilbudsoversigt, du kan forklare

Definér en tilbudsgruppe, adskil aktivitet og udfald, og brug et praktisk måleark uden at kalde accepteret værdi betaling.

Læs, hent og brug

Udforsk beslægtede opgaver

Gennemgå det præcise tilbud, personen og beskeden →Se, hvilken forbindelse der faktisk indeholder tilbuddet →En praktisk gennemgang af åbne tilbud →

Spørgsmål, der fortjener svar

Starter en import kundekontakt?

Nej. En indlæst kopi er en post til gennemgang. Den offentlige løsning er en pilot med udkast; import aktiverer ikke afsendelse og dokumenterer ikke, at kontakt er relevant.

Kan jeg bruge tilbud fra e-conomic eller Odoo?

En ansvarlig kan levere en understøttet manuel kopi eller CSV og kontrollere den mod kilden. De eksisterende kontaktforbindelser giver ikke verificeret tilbudssynkronisering. En direkte tilbudsforbindelse skal undersøges særskilt.

Hvad sker der med et godkendt udkast efter en revision?

Godkendelsen gælder ikke længere det aktuelle tilbud. Den ændrede version kræver en ny kildekontrol og gennemgang af den konkrete modtager og tekst; erstattede tilbud forlader den almindelige opfølgningsliste.

Et sammenhængende kundeforløb

Ét næste skridt fører til det næste.

  1. 01Henvendelse & aftale ↗
  2. 02Tilbud & beslutning ↗
  3. 03Accepteret arbejde & faktura ↗
  4. 04Passende næste kontakt ↗

Kortet viser, hvordan opgaverne hænger sammen. Omfang, ansvar og tilgængelighed aftales ved hver overdragelse; ikke alle overgange sker automatisk.

Valgt tjeneste: Opfølgning på tilbud

Dit næste skridt

Fortæl, hvor arbejdet går i stå.

Beskriv den proces, I vil forbedre. Vi gemmer henvendelsen til en gennemgang, afklarer hvad der er tilgængeligt, og aftaler det næste skridt med dig.

Undlad kunderegistre, økonomiske bilag og adgangskoder i formularen. Den aktiverer hverken abonnement, kampagne, booking eller kontakt til jeres kunder. Tilladelse til markedsføring er særskilt.

Privatlivspolitik ↗